波黑战争结束初期。深夜一个神秘的塞尔维亚人闯进一对波斯尼亚母子家里，事情似乎没这么简单……

1931年，日本再次发动了侵华战争，而且很快便占领了中国东北辽宁、吉林、黑龙江三省。此时在华的日本武士开始在中华的土地上横行霸道，肆无忌惮的挑衅，人们每天的生活都处在水深火热之中。这一天，一名革命战士因为日本武士的追杀逃到了镇上。此时情况危机，就在革命战士做好了随时牺牲的时候，警察队长钟莫却冒着得罪日本人的风险帮住他逃脱。钟莫擅长推理，他明白自己已经彻底得罪了日本人。但是为了心中的民族大义，钟莫毅然决然的开始对抗日本武士。

1937年，日军攻打山东，韩复渠部队撤离，山东部分沦陷为日占区，形势岌岌可危。1937年底，中共派共产党员杨毅明前往日占区山东徂徕，秘密发动武装起义，日军命特高科组长藤田修对起义进行破坏。杨毅明代号“下山虎”与泰安当地同志周望文接头。不料接头失败，周望文被日军捕获。杨毅明失去了联系上组织的方法。此时，国军第七十四师上尉连长常誉以为杨毅明是骗子，将其抓获。周望文行刑时间临近，同时被执行死刑的人员还有国军七十四师军人杨清泉，为了救人，杨毅明表明身份与常誉合作，劫了法场、杀了不少日寇。两人建立了深厚的抗日友谊。随后，我方将根据地设置在徂徕山野人洞。不料，根据地很快暴露，并且遭到日军围剿，我方损失惨重。在之后的会议上，不少人认为是我们队伍里出了内奸，否则不会日军如此之快能找到野人洞。常誉一行感觉受到怀疑，离开杨毅明部队。为了找出为日军通风报...

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百赞星人的妻子女百赞星人为了给丈夫报仇，派黑色奥特曼夏德奥特曼来到了地球。哉阿斯奥特曼在南极被夏德打败了。受着战败的影响，朝日胜人（关口正晴 饰）失去信心，从MYDO辞职了。

莎拉（雪莉·麦克雷恩 Shirley MacLaine 饰）是一名修女，正在孤身一人独自前往美国西部的旅途之中。途中，莎拉不幸遇到了三名劫匪企图对她不利，在性命攸关的紧急时刻，牛仔霍根（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）现身将莎拉解救于水火之中。 惊魂未定的莎拉决定雇佣霍根当自己的保镖护送自己抵达目的地，但相对的，她必须向霍根出卖法国军队驻地的内部情报，这正是霍根一直想要得到的消息。刚开始互相看不顺眼的两人，在漫长而又孤独的旅途中渐渐靠近，让霍根百思不得其解的是，莎拉身为一名修女，却完全没有神职人员的自觉，她喝酒、抽烟、讲脏话，百无禁忌，这种表里不一的神秘逐渐转变成为了一股强大的吸引力。

美军一名飞行员在南美洲的原始森林失踪了，那里盘踞着不怎么友好的当地游击队美军特种兵少教达奇（阿诺•施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger）率领部下亲自前往搜救。他们在森林里很快就发现了失踪的飞行员的尸体，死状恐怖。大家都认为那是当地的游击队干的，愤怒的队员开始寻找当地游击队的基地，要为同伴报仇。 然而当他们发现当地游击队的营地时，发现当地人也被一种恐怖气氛所笼罩着。随后，队员们相继被袭击身亡，但每次都没发现敌人的半个影子。对方就像凭空隐形了一样。孤身一人的达奇决心凭自己的力量面对这股神秘恐怖的力量……

在一场浓雾中的激战后，不仅天皇的现代化军队被击败，连教官艾尔格兰本人也被武士们俘虏尽管在搏斗中他杀死了围攻他的一名武士，但并没有得到料想中的速死。相反，武士集团首领胜元生擒了他，并派自己的妹妹多丽子照顾他；而多丽子的丈夫，正是被艾尔格兰杀死的武士。身处武士及其家属聚居的村落里，艾尔格兰竟然发现自己居然不由自主地爱上了武士文化，从武士道的精神与肉体修炼中，他似乎又找到了一个战士应有的荣誉感。同时，在多丽子的悉心照料下，似乎有某种微妙的感情在他们之间产生。然而，历史的车轮是不可逆转的，明治政府自然不会放弃现代化进程，武士与天皇军队之间终有一战。已经为武士道深深着迷的艾尔格兰该何去何从？